当社は、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、お客さまの「最善の利益」を提供するべく、以下のとおり取り組むことを宣言します。
1．お客さま本位の業務運営を社内外に周知し、着実に実行するための取組み
- 弊社は、金融事業者としてお客様の目線に立ったアドバイスをおこない、お客様の最善の利益を図ってまいります。
- すべての募集人が高度な専門知識と職業倫理を保持するための社員教育を徹底します。
2．お客さまに最適な商品・サービスをご提供するための取組み
- お客様にとって「安心して相談できる身近な存在」として、お客様の夢や喜びを共有して、助言できる会社でありたいと考えています。
- お客様の知識・取引経緯、契約目的・ニーズ及び資産状況を傾聴して、お客様にふさわしい商品・サービスを提供できるよう実践してまいります。
3．お客さまへのアフターフォローを適切に行うための取組み
- 保険金、給付金支払い、保全手続き等への速やかな対応に細心の注意をはらいます。
- お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。
4．お客さまから寄せられた声を業務運営に生かすための取組み
- お客様の声を積極的に取得し、苦情などの場合には早期に対応し、適切に処理します。
- お客様の声は業務管理責任者の主導により、週1回全体会議の場で発表・共有し、今後の課題解決に役立てます。
5．お客さま本位を推進するための社員教育、業績評価に関する取組み
- 弊社は、社員全員があらゆる業務運営において、お客様本位で行動するよう、教育・研修・資格取得及び当方針に向けた取組を進めてまいります。
- 社員の業績評価や給与、手数料重視の販売にならないための集合研修を定期的におこないます。
勧誘方針
「お客さま本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みに関する進捗状況について、定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標（ KPI ）を以下のとおり設定しました。
（※key performance indicator の略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。）
